[股市360]2月8日晚间重要行业研究汇总(附股)

http://www.gushi360.com  更新时间:2018-2-8 16:38  股市360  【字体:
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  2月8日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  公用事业:1月电量大幅提升 关注3股

  2018年1月电量在去除春节因素后的同比大幅增长,经分析主要原因是天气状况与经济回暖导致的双重叠加。预测2018年用电量增长进而推测相关受益标的为时尚早,但在经济持续回暖的预期之下,基于长期的行业规律,我们建议2018年关注受益政策预期明显,弃水有望得到明显缓解的西南水电上市公司川投能源、国投电力、华能水电等,同时建议关注新能源发电龙头上市公司太阳能、节能风电……【点击查看全文】

  通信行业:美国5G战略文件引发市场关注 看好4股

  我们预期以运营商资本开支为核心驱动的第一轮 5G 投资高峰将出现在 2021 年,在此背景下, 5G 将成为未来 2 年通信板块中确定性最大、收益最高的板块,建议投资者重点关注中兴通讯,中际旭创,光迅科技等 5G 龙头个股……【点击查看全文】

  军工行业:美国2019年国防预算或增至7160亿美元 关注6股

  板块具备长期投资价值,建议布局优质个股。 我们认为,国防军工板块目前具备长期投资价值。随着延迟订单在 2018 年陆续释放,军工行业将迎来业绩改善的确定性拐点,建议关注优质龙头公司和军民融合优质个股。推荐关注:中直股份( 600038)、中航光电( 002179)、四创电子( 600990)、全信股份( 300447)、方大化工( 000818)、菲利华( 300395)……【点击查看全文】

  传媒行业:板块成长分化 关注6股

  我们统计了已披露 17 年年度业绩预告的 101 只传媒以及精选 33 只教育标的。 游戏板块: 游戏龙头普遍受游戏档期调整的影响业绩增速较中报有所放缓,但保持 50%以上增长成长性依旧可观, 且业绩主要来自于内生, 后续关注研发发行能力扎实, 具有丰富优质产品储备的龙头:完美世界、三七互娱、 游族网络、 昆仑万维。 精品内容板块: 龙头保持 30%左右的成长,慈文传媒受益于《 凉生》收入确认, 业绩同比增长 46%,考虑内容付费规模高速增长+视频网站加大投入驱动行业成长,关注内容储备丰富的成长个股华策影视、 慈文传媒、 唐德影视。 营销板块: 板块业绩增速为15.6%,强者恒强, 龙头成长领先行业平均, 重点关注营销内生成长稳定龙头分众传媒,同时关注具有边际业绩改变预期标的……【点击查看全文】

  建材行业:水泥节后表现可期 关注3股

  投资策略: 水泥板块: 仍然看好板块节后表现:首先中期趋势仍然稳定,供给制约和需求稳定预期下基本面仍有望维持向好方向不变;其次低库存支撑下和水泥价格淡季调整为开春涨价提供基础,且节后将逐步进入春季开工期,短期需求有望回升; 1 月中旬利率的回落为节后提供良好的环境;此外从同比角度,水泥价格仍然保持较快的增速,板块业绩预计将维持较快增长。首选仍然是供需格局较好的华东板块,建议关注低估值的海螺水泥和上峰水泥。 玻璃板块: 短期需求回落、价格回调,基本面趋弱。 2018 年环保趋严态势不改、玻璃集中冷修有望来临、新增产能有限,以及需求预期稳定下,供给侧收缩有望继续支撑玻璃价格上行,同时成本端原料价格下降将加速盈利回升。建议关注旗滨集团……【点击查看全文】

  证券行业:关注近期配置窗口 看好2股

  投资建议: 近期受海外市场影响, A 股市场也大幅调整,但总体而言,我们认为基本面改善的逻辑(新业务以及市场波动率提升) 并没有发生变化。推荐:中信证券、光大证券……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源车技术标准提升成趋势 关注4股

  投资建议: 补贴的快速推出将进一步加剧行业的竞争,拥有技术、规模、资金等优势的龙头企业大概率会胜出,建议关注:( 1)新能源乘用车:比亚迪、广汽集团 H、上汽集团、 小康股份等。( 2)新能源客车:宇通客车(短期冲量或影响当期盈利能力,长期强者恒强)……【点击查看全文】

  电子行业:关注一季报业绩增长确定公司 看好3股

  我们重点看好苹果产业链、摄像头、无线充电及后盖玻璃受益公司:信维通信(当前股价对应 2018 年估值 21.0 倍)、东山精密(当前股价对应2018 年估值 19.5 倍)、立讯精密(当前股价对应 2018 年估值 25.0 倍)、蓝思科技(当前股价对应 2018 年估值 20.9 倍)……【点击查看全文】

  电力设备:光伏价格淡季中加速赶底 关注3股

  目前价格水平下(且硅料价格仍在高位), 硅片、 电池片价格已跌破大量中小企业现金成本, 减产、 停产面积快速扩大, 我们判断产业链价格正处于加速赶底状态, 春节后预期中的硅料价格跟跌将开始缓解下游成本端压力,新的阶段性供需平衡有望在 3 月逐步达到。目前因产品持续降价造成的板块负面情绪或将创造布局优质龙头的良机:隆基股份、信义光能、正泰电器……【点击查看全文】

  零售电商:新零售战役渐入高潮 关注2股

  超市行业整合已经渐入高潮, A 股上市公司仅有家家悦、人人乐与华联综超尚未战队。 腾讯入股海澜之家显示其在大消费领域的企图心,品牌服饰龙头拥有成熟的销售渠道及高效的供应链体系,有利于快速渗透服装产业,补足“生活场景”。我们认为,未来互联网巨头的线下整合将不仅仅局限于超商领域,衣、食、住、行等高频次生活消费场景将成为重要落脚点……【点击查看全文】

   食品饮料:面包景气度持续高位 批发模式机会最显著

  投资建议:面包行业景气度有望持续高位,短保面包批发模式正处于行业发展最快车道,且批发模式规模效应明显、格局高度分散,正孕育行业龙头。我们认为桃李面包兼具批发模式高天花板&行业好格局,长期成长逻辑清晰,全国扩张下持续强化的领先优势,有望助力公司成为行业绝对龙头。展望未来,公司有望享受批发模式短保面包市场快速发展及市场份额提升的红利,而新市场规模效应显现推动净利率企稳回升,业绩延续高增长态势……【点击查看全文】

(责任编辑:DF062)


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