[股市360]化肥农药价持续上涨 推荐农化板块、半导体材料

http://www.gushi360.com  更新时间:2017-11-7 19:34  股市360  【字体:
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  主要化工品涨跌幅情况

  涨幅前五:干法氟化铝(27.66%),冰晶石( 10.17%),二氯甲烷( 6.94%),天然气( 6.91%),钾肥( 4.28%)

  跌幅前五:维生素 B3( -21.94%),丙烯酸丁酯( -18.80%),维生素 B5( -7.41%),维生素 B1( -6.03%), TDI( -5.67%)

  上周行情回顾

  上周化工行业表现弱于大市,申万一级化工指跌幅 3.34%,上证指数和沪深 300分别下跌 1.23%和 0.73%; 6 个二级子行业 1 个涨幅为正; 31 个三级子行业中,有 2 个涨幅为正,其中,其它纤维、石油加工涨幅居前。

  涤纶长丝 POY 价格上涨。 本周涤纶长丝 POY 上涨 1.73%至 8800 元/吨, PTA 价格基本持平, MEG 价格下跌 1.6%至 7380 元/吨, POY 价差扩大 130 元/吨至 600 元/吨。本周 OPEC 延长减产协议预期继续升温,布油再度刷新年内高点 62.23 美元/吨,对“原油-石脑油-PX-PTA-涤纶长丝”产业链产生利好影响。 同时下游因为双 11等产生部分补货需求, 目前涤纶长丝 POY 库存仍然维持在 6.5 天的较低水平。近期下游生产负荷较满,对于长丝价格形成支撑。 PTA 装置方面,远东 140 万吨已经投产,翔鹭石化 450 万吨和桐昆新装置 11 月左右开车, 带来一定的产能冲击。

  聚合 MDI 价格下跌。 本周聚合 MDI 价格下跌 5.06%至 28150 元/吨,主要由于近期沙特陶氏进口货源进入国内市场量较大且成本较低,对国内市场整体心态冲击较大, 此外下游需求进入淡季,预计短期价格维持弱势。

  近期推荐公司及主要观点

  目前已经进入十一月份,“十九大”已经结束,各公司三季报相继披露完成,大部分化工周期品的需求步入淡季, 继续推荐新增产能逐步释放、产品价格仍有上升空间以及供需结构边际改善明显的白马,重点推荐华鲁恒升、鲁西化工和扬农化工。成长股方面,受益于下游半导体行业业绩超预期以及国家持续的战略布局,相关半导体材料的公司表现较好,重点推荐客户优质、产品切入核心半导体材料且有望快速导入国内市场的雅克科技。此外, 11.3 号双积分出了新政策,对于双积分中的油耗积分, 提前两年从 16,17 年开始考核,并要求在 2018 年 9 月份之前各企业积分归 0. 由于新能源积分可以转换为油耗积分,未来几个月新能源汽车有望迎来抢销,对于新能源汽车产业链带来利好,重点推荐上下游布局完整,产能不断扩张的天赐材料。

  本周金股组合

  华鲁恒升,鲁西化工,扬农化工,雅克科技,天赐材料。

  风险提示: 大宗商品价格持续下跌的风险。

  

(责任编辑:DF302)


--股市360股票频道讯
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