[股市360]第37家A股券商IPO路演开始 中银国际15亿募资打新在即

http://www.gushi360.com  更新时间:2020/2/13 10:16  股市360  【字体:
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原标题:第37家A股券商IPO路演开始,中银国际15亿募资打新在即

摘要 【第37家A股券商IPO路演开始 中银国际15亿募资打新在即】2月12日,中银国际证券的IPO正式启动路演,并拟2月13日正式开启申购,而中银国际也将成为春节后的首只新上市的券商股,同样也将成为A股市场的第37只券商股。(21世纪经济报道)

  春节后的第一只券商股即将迎来打新。

  2月12日,中银国际证券的IPO正式启动路演,并拟2月13日正式开启申购,而中银国际也将成为春节后的首只新上市的券商股,同样也将成为A股市场的第37只券商股。

  根据发行公告,中银国际的发行价格确定为 5.47元/股,折合发行后市盈率为22.97倍,仍然受到主板市场的市盈率天花板影响。而按照此前招股书披露的2.78亿股计划发行规模估算,中银国际拟以5.47元/股价格募资15.21亿元,且募集资金用于增加资本金和补充运营资金、扩展相关业务。

  财报显示,中银国际2019年前三季度其营业收入为21.31亿元,同比增长0.83%;扣非后归母净利润为7.15亿元,同比增长14.12%。

  作为曾经昔日承接多家央企上市投行业务的中银国际,如今经纪业务的比重反而更高。数据显示,2018年中银国际经纪业务收入占比达51.48%,而其中来自经纪手续费和信用业务的收入是其中的主要构成。

  中银国际表示,上市后将积极发展互联网证券并推进数字化进程,加快互联网证券项目的建设与推广,同时加快推进传统经纪业务向财富管理转型,积极推进互联网渠道的建设,并积极促成互联网渠道合作,以实现客户引流。

  相比之下,昔日优势的投行业务占比却在不断下降,2016年-2018年期间,中银国际投行收入分别为6.07亿元、4.42亿元、1.92亿元,占比也从21.46%降至6.97%。

  不过值得一提的是,中银国际的资管收入却在稳步提升,其上述三年的资管收入分别为5.73亿元、8.20亿元和8.67亿元,占比也从20.26%提升至31.46%。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF524)

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