[股市360]A股银行股将添新丁 徽商银行的7年IPO梦重启

http://www.gushi360.com  更新时间:2019-1-3 04:19  股市360  【字体:
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  A股上市执念不改。

  2018年12月30日,港股上市公司徽商银行发布了一则建议A股发行的公告,表示该行在成功实现H股上市之后,为一进步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股票的流动性,拟申请首次公开发行A股股票并上市。

  徽商银行本次拟登录上交所,发行A股数量不超过15亿股。若在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项,则发行数量将做相应调整。

  徽商银行还在公告中表示,截至目前,该行H股公众持股量为15.66%,低于上市规则规定的最低水平。徽商银行预期,在A股发行完成后,该行的公众持股量将重新满足上市规则的规定。

  7年A股IPO冲刺梦

  徽商银行在A股的资本布局,在2011年就已经开始。

  2012年,徽商银行在A股排队等待上市,但却并无下文。2013年3月,徽商银行向港交所递交IPO申请,并于11月上市。

  2015年6月,徽商银行再次向证监会提交IPO申请,这是首家公开表示准备A+H股上市的城商行。根据当时所披露的招股文件,徽商银行准备发行12.28亿股,与本次预备发行15亿股有所区别。

  2015年9月,徽商银行便准备中止了IPO审查。该行表示,由于近期中国证券市场波动较大,该行A股发行进展放缓,预计无法在短期内完成A股发行。根据证监会的要求,徽商银行向证监会申请中止审查。

  2017年3月,徽商银行公告称,考虑到本行现任审计师服务本行已届最长年限需要更换,经与保荐机构审慎研究及协商,徽商银行向证监会报送了终止A股发行审查的申请。

  2018年2月,徽商银行认为该行仍需就相关法律法规及中国证监会要求所涉及的部分事项与本行个别董事和股东进一步协商,决定撤回A股发行的申请。

  与徽商银行经历相似,郑州银行 A+H的路途则要顺利许多。

  2015年12月,郑州银行在香港上市,不到一年便启动回A股计划。2018年5月,郑州银行成功过会,并于9月挂牌深交所,成为首家A+股城商行。

  郑州银行上市前三天均涨停,最高股价为8.09元,目前股票价格为5.04元,总市值为298亿元。

  根据公开资料,2016年至2018年前三季度,郑州银行营收分别为98.73亿元、102.13亿元、80.39亿元;净利润为40.45亿元、43.34亿元、34.36亿元。

  郑州银行盈利表现亮眼,徽商银行的业绩也较为突出。财务数据显示,2016年至2018年上半年,徽商银行实现营收分别为209.18亿元、225.08亿元、134.43亿元;净利润为69.96亿元、78.12亿元、42.95亿元。

  2018年银行“IPO热”

  2018年为银行股IPO热潮的一年。在面临越来越严的监管之下,银行对于资本金的需求变得迫切。

  去年有3家银行在A股上市,并有4家银行已通过发审会。目前尚有15家银行在IPO排队中。其中,兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行、浙江绍兴瑞丰农商行等9家银行进入“预先披露更新”阶段,重庆银行、安徽马鞍山农商行、江苏海安农商行进入“已反馈”阶段。

  2018年,银保监会成立,银行业的监管力度更加严格。曾经打着擦边球的方式发展业务的银行,都被规范整治。在这样监管严格的环境下,银行业却加速IPO进程,迎来上市潮。

  “预计未来1–3年内,将有更多银行出于业务开展需要与监管需要加入资本补充队列。”中原证券分析师刘冉表示,目前大部分银行资本充足率可以满足未来1–2年的业务发展需要,但过半中小银行资本充足率在支持更长远业务发展时有明显压力。

  此外,前述分析人士指出,国内版系统重要性金融机构监管办法正在酝酿,部分全国性股份行或将纳入系统重要性银行,接受更高的附加资本监管要求。

  毕马威中国华南区金融服务业主管合伙人李嘉林分析指出,在宏观经济缓中趋稳、银行业监管力度全面升级以及各级政府鼓励支持的环境下,国内商业银行正掀起一股上市浪潮,通过公开发行股份增强自身资本以支持其资产和业务规模的不断扩大。

  “尤其对于区域性商业银行而言,在谋求上市过程中,应不断提升持续盈利能力和风险管理能力,同时尽早关注处理历史遗留问题,如股权问题、房地产确权、投资核算、资产减值模型建立等,在符合监管要求和会计准则的前提下,与政府相关部门以及中介结构进行沟通商讨,结合自身情况解决财务会计核算规范性的问题。”

(文章来源:资本邦)

(责任编辑:DF314)


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